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Nous répondrons à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur notre offre ou sur notre base documentaire !
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Pour répondre aux questions que vous pouvez encore vous poser
Le suivi est-il obligatoire ? À quoi cela correspond ?
Le suivi est une option. Néanmoins, nous le proposons systématiquement car force est de constater que la réglementation évolue régulièrement et une base documentaire peut à J être en tout point conforme et à J+7 ne plus l’être.
Puis-je modifier les documents mis à disposition de ma société ?
La base documentaire que nous mettons à votre disposition est une base documentaire modèle. Nous vous recommandons de ne rien retirer mais les documents étant en format Word, vous pouvez les modifier sous votre responsabilité.
Qu’est ce que la base documentaire "O2S" ou "Prisme" ?
O2S et Prisme proposent des variables ; à ces variables correspondent des informations saisies sur votre Client via l’un ou l’autre de ces outils. Votre base documentaire "O2S" comporte ces variables. Votre base documentaire "Prisme" comporte aussi ces variables. Il vous suffit d’importer le modèle mis à votre disposition par Vie-Legia sur votre espace et
O2S
ouPrisme
reconnaîtront leurs variables et les remplaceront automatiquement par l’information client y afférente saisie préalablement par vos soins sur votre outil.Si je suis uniquement Courtier d’assurance, pouvez vous m’accompagner ?
Nous fonctionnons par statut réglementé. La réponse est donc OUI, nous accompagnons les personnes ayant uniquement le statut de Courtier.