mise en conformité
de votre société via une approche par STATUT.
Que vous soyez CIF, Courtier d’assurance, Courtier en opérations de banque et services de paiement, titulaire de la carte ”Transactions sur immeubles et fonds de commerce”, nous mettons à votre disposition la base documentaire de modèles applicables à vos différentes activités sur un espace qui vous est dédié, mise à jour au fil de l’eau pour être toujours conforme si vous optez pour le suivi.
Pourquoi nous choisir ?
Un accompagnement
personnalisé
.
Vous souhaitez développer votre portefeuille client en toute sécurité ?
Cela suppose de respecter la réglementation (très évolutive), les règles imposées par votre association professionnelle ainsi que les normes imposées par vos
.
Vous accompagner dans ce développement pérenne, tel est notre objectif.
Conformité
Nous mettons à votre disposition des documents
aux dispositions légales et réglementaires.
Conformité
Nous mettons à votre disposition des documents
aux dispositions légales et réglementaires.
Simplicité
Nous nous occupons de tout pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important : vos clients
Simplicité
Nous nous occupons de tout pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important : vos clients
Sécurité
Tous vos documents sont accessibles via un espace personnel, sécurisé via un chiffrement de niveau militaire.
Sécurité
Tous vos documents sont accessibles via un espace personnel, sécurisé via un chiffrement de niveau militaire.
Suivi
Nous vous offrons un support par email ou téléphone, réactif, précis et surtout adapté à votre besoin.
Suivi
Nous vous offrons un support par email ou téléphone, réactif, précis et surtout adapté à votre besoin.
2015
Date de Création
100+
Partenaires Clients
Notre expertise
Notre métier : vous accompagner dans la
mise en conformité de votre organisation
au regard de vos activités.
Nous accompagnons les
intermédiaires d’assurance, en opérations de banque et services de paiement, conseillers en investissements financiers, etc, dans la mise en place de leur base documentaire, du document d’entrée en relation (DER) aux rapports d’adéquation en respectant la réglementation et les préconisations de votre organisation professionnelle (CNCEF, ANACOFI, CNCGP ou Cie des CGP CIF, etc.).
Notre expérience et notre formation juridique sont gages de conseils pertinents et juridiquement fondés pour vous accompagner au fil de l’eau.
Votre documentation
Une base documentaire
sur-mesure
.
La pérennité de votre portefeuille clients passe par le respect de la réglementation mais aussi par la délivrance à votre client d’une information précise et objective sur les contours de votre conseil. Que vous soyez Courtier d’assurance, Mandataire d’intermédiaire, Courtier en opérations de banque et services de paiement, CIF ou autre Gestionnaire de Patrimoine, votre base documentaire et les documents que vous fournissez à vos clients sont la vitrine de votre sérieux, de votre crédibilité et une assurance pour ces clients qu’ils bénéficient du meilleur conseil possible.
Nous construisons avec vous cette base documentaire exceptionnelle
Le Document d’Entrée en Relation
Le DER est le premier document que vous présenterez à vos prospects. Outre la présentation de votre société, de vos habilitations et des différents organismes tiers, il est avant tout un gage de qualité. Nous rédigeons pour vous ce document pour que vous n‘ayez plus à vous en soucier.
L’Investissement SCPI de rendement
Si vous proposez à votre client un investissement sur des SCPI de rendement en nue-propriété, nous vous accompagnons en mettant à votre disposition des modèles de lettre de mission et de rapport d’adéquation explicitant le fonctionnement de ce placement, sa fiscalité, ses avantages, inconvénients et risques. Ces documents comportent vos logo et mentions légales.
Le dispositif DENORMANDIE
Vous proposez un investissement dans le cadre du dispositif DENORMANDIE, là encore, nous mettons à votre disposition mandats de recherche et rapports de conseil.
Le cas de l’Assurance-Vie
Vous proposez un contrat d’assurance-vie, là encore, mandat de recherche modèle et rapport d’adéquation à personnaliser sont mis à votre disposition.
Notre méthodologie
Une méthodologie en
3 étapes
pour construire votre base.
Vous connaître : vos activités et votre association professionnelle
: CNCEF, ANACOFI, CNCGP ou Cie des CGP CIF
Mettre en place la base documentaire correspondant à ces activités
: lettre de mission, convention de RTO, modèle de rapport d‘adéquation, mandat de recherche de contrat d‘assurance et bien plus
Actualiser cette base documentaire en optant pour la convention de suivi
: la réglementation évolue, votre société évolue, votre base documentaire évolue elle aussi
Nos partenaires
Une expertise reconnue par plus de
70 partenaires
Nous collaborons quotidiennement avec plus de 70 partenaires reconnus pour leur apporter la meilleure solution de conformité pour leur cabinet, agence ou société.
Quel soulagement de l’avoir rencontrée ! Sa disponibilité, sa patience, sa réactivité et son professionnalisme me permettent aujourd’hui de me projeter positivement dans l’avenir de mon métier en me consacrant exclusivement dans le maintien, l’accroissement de mes compétences, du nombre de mes clients et de mon chiffre d’affaires.
Je suis tranquille.
Jean-Sébastien WEYTH
Conseiller en Gestion de Patrimoine Libéral
Pour ma part, adepte des métaphores, j’ai toujours été impressionné par les capacités d’Anne-Laure BLANCHARD à "rentrer à 200 à l’heure dans des virages juridiques en conduisant avec les genoux et jouant de la guitare avec le sourire."
Indéniablement hautement qualitative.
Clair CAILLON
HANDI-ASSUR SOS AERAS
La Fondatrice
Anne-Laure Blanchard
Forte de son expérience professionnelle de plus de 15 ans exercée essentiellement au sein de compagnies d’assurances telles que AXA COURTAGE, SKANDIA, Arcalis (ALLIANZ), et AG2R La MONDIALE, Anne-Laure est aussi la fondatrice de la SARL Vie-Legia Conseil.
Sa formation en droit et plus spécifiquement en droit des assurances (DESS Sorbonne et diplômée de l’Institut des assurances de Paris) lui permet de vous accompagner dans l’exercice de vos activités de plus en plus réglementées.
