Votre accompagnement personnalisé dans la

mise en conformité

de votre société.
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Que vous soyez CIF, Courtier d’assurance, Mandataire d’intermédiaire ou titulaire de la carte ”Transactions sur immeubles et fonds de commerce”, nous mettons à votre disposition la base documentaire de modèle applicable à vos différentes activités sur un espace qui vous est dédié, mise à jour au fil de l’eau pour être toujours conforme.

Pourquoi nous choisir ?

Un accompagnement

personnalisé

.

Vous souhaitez développer votre portefeuille client en toute sécurité ?

Cela suppose de respecter la réglementation (très évolutive), les règles imposées par votre association professionnelle ainsi que les normes imposées par vos

.

Vous accompagner dans ce développement pérenne, tel est notre objectif.

Conformité

Nous mettons à votre disposition des documents

conformes
Nous vous notifions par email dès qu’un document de votre espace personnel est mis à jour pour respecter les nouvelles dispositions adoptées.

aux dispositions légales et réglementaires.

Simplicité

Nous nous occupons de tout pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important : vos clients

Sécurité

Tous vos documents sont accessibles via un espace personnel, sécurisé via un chiffrement de niveau militaire.

Suivi

Nous vous offrons un support par email ou téléphone, réactif, précis et surtout adapté à votre besoin.

Notre expertise

Notre métier : vous accompagner dans votre

conformité juridique

.

Nous accompagnons les

Conseillers en Gestion de Patrimoine

dans la mise en conformité de leur base documentaire, du document d’entrée en relation (DER) aux rapports d’adéquation en respectant la réglementation et les préconisations de votre organisation professionnelle (CNCEF, ANACOFI, CNCGP ou Cie des CGP CIF).

La montée des risques de non-conformité nécessite une vision globale du métier ainsi qu’une expertise prenant en compte les aspects légaux et réglementaires, mais également l’identification et le contrôle des risques. Vie-Legia Conseil vous assiste dans ces domaines pour vous apporter sérénité et temps pour développer votre portefeuille client.

Grâce à une expérience de près de 20 ans dans le soutien juridique et fiscal des CPG-Courtiers, nous garantissons des recommandations pertinentes, adaptées et personnalisées sur l’ensemble de vos actes juridiques pour vous assurer une conformité complète quant à la loi et aux

recommandations professionnelles

qui vous sont applicables.

Votre documentation

Une base documentaire

sur-mesure

.

La pérennité de votre portefeuille clients passe par le respect de la réglementation mais aussi par la délivrance à votre client d’une information précise et objective sur les contours de votre conseil. Que vous soyez Courtier d’assurance, Mandataire d’intermédiaire, Courtier en opérations de banque et services de paiement, CIF ou autre Gestionnaire de Patrimoine, votre base documentaire et les documents que vous fournissez à vos clients sont la vitrine de votre sérieux, de votre crédibilité et une assurance pour ces clients qu’ils bénéficient du meilleur conseil possible.

Nous construisons avec vous cette base documentaire exceptionnelle

Certaines de nos expertises
DER

Le Document d’Entrée en Relation

Le DER est le premier document que vous présenterez à vos prospects. Outre la présentation de votre société, de vos habilitations et des différents organismes tiers, il est avant tout un gage de qualité. Nous rédigeons pour vous ce document pour que vous n‘ayez plus à vous en soucier.

CIF

L’Investissement SCPI de rendement

Si vous proposez à votre client un investissement sur des SCPI de rendement en nue-propriété, nous vous accompagnons en mettant à votre disposition des modèles de lettre de mission et de rapport d’adéquation explicitant le fonctionnement de ce placement, sa fiscalité, ses avantages, inconvénients et risques. Ces documents comportent vos logo et mentions légales.

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Le dispositif DENORMANDIE

Vous proposez un investissement dans le cadre du dispositif DENORMANDIE, là encore, nous mettons à votre disposition mandats de recherche et rapports de conseil.

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Le cas de l’Assurance-Vie

Vous proposez un contrat d’assurance-vie, là encore, mandat de recherche modèle et rapport d’adéquation à personnaliser sont mis à votre disposition.

Vous êtes un utilisateur d’O2S ?

Afin de faciliter le respect de ces exigences et de vous faciliter le remplissage des documents susvisés, nous mettons à dispositions des utilisateurs de O2S une base documentaire intégrant les variables O2S.

Notre méthodologie

Une méthodologie en

3 étapes

pour construire votre base.

1

Vous connaître : vos activités et votre association professionnelle

: CNCEF, ANACOFI, CNCGP ou Cie des CGP CIF

2

Mettre en place la base documentaire correspondant à ces activités

: lettre de mission, convention de RTO, modèle de rapport d‘adéquation, mandat de recherche de contrat d‘assurance et bien plus

3

Actualiser cette base documentaire en optant pour la convention de suivi

: la réglementation évolue, votre société évolue, votre base documentaire évolue elle aussi

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Nos Formations

Des modules de

formation

adaptés à vos besoins.

Participez à des formations sur-mesure grâce à une démarche pédagogique pour développer vos compétences et celles de vos collaborateurs.

La Fondatrice

Anne-Laure Blanchard

Forte de son expérience professionnelle de plus de 15 ans exercée essentiellement au sein de compagnies d’assurances telles que AXA COURTAGE, SKANDIA, Arcalis (ALLIANZ), et AG2R La MONDIALE, Anne-Laure est aussi la fondatrice de la SARL Vie-Legia Conseil.

Sa formation en droit et plus spécifiquement en droit des assurances (DESS Sorbonne et diplômée de l’Institut des assurances de Paris) lui permet de vous accompagner dans l’exercice de vos activités de plus en plus réglementées.

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